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          2019中國汽車行業市場現狀及趨勢分析,下半年或將迎來增長拐點

          2019-04-11 12:38:23

          汽車新政再次出臺刺激發展 2019年將呈現“前低后高”發展態勢

          2019年2月23日,國務院政策例行吹風會透露,我國將出臺《報廢機動車回收管理辦法》(下簡稱《管理辦法》),允許將符合條件的報廢機動車“五大總成”再制造、再利用。業內有觀點認為,新版管理辦法一方面有利于汽車回收產業的發展,另一方面也將促進汽車消費升級,進一步釋放汽車消費潛力。

          春節以來,多家車企對年初國家多部門聯合推出促進汽車消費的六大措施積極響應,率先“自掏腰包”啟動補貼,搶占新一輪市場先機。來自零售端的數據顯示車市已有回暖跡象,業內人士認為2019年車市整體將呈現出前低后高的發展態勢。

          推進老舊汽車報廢更新 刺激換車需求釋放

          隨著我國汽車產銷量增長,報廢汽車數量也逐年增加。原《報廢汽車回收管理辦法》于2001年6月由國務院發布,但如今一些規定已不適應新的情況。今年1月30日,國務院常務會議審議通過了這一辦法的修訂草案,對報廢機動車回收管理工作作出了重大政策調整。

          據商務部副部長王炳南介紹,新辦法一大特點是允許將符合條件的報廢機動車“五大總成”(發動機、變速箱、前橋、后橋和車架)出售給再制造企業,提高回收價值。這將明顯提升報廢汽車回收利用的價值,提高車主報廢積極性。同時,為鼓勵老舊汽車報廢,根據新修訂的《管理辦法》,報廢機動車的價格將由雙方自主進行協商。這將有助于加快老舊汽車報廢更新的速度。

          商務部市場建設司司長鄭書偉認為,汽車報廢拆解是汽車流通的最后一個環節,回收價格的市場化調整可以提高車主報廢拆解積極性,而這將會給新車消費置換出空間。

          穩消費是商務部今年重要任務之一,而提振汽車消費是其中重要一環。1月29日,國家發展和改革委員會等十部委發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》(下簡稱《實施方案》),制定了六大措施促進汽車消費,第一項便是:有序推進老舊汽車報廢更新。業內人士認為,《管理辦法》在此時間節點上審議通過,在某種程度上也成為了“促進汽車消費”方案的配套政策,有望對民眾換新車、提振汽車消費起到一定促進作用。

          2018年我國汽車消費增速出現回落,對社會消費品零售總額增速產生一定影響,但“以舊換新”、“消費升級”帶來的車型升級需求,也有廣闊的市場空間。據了解,目前我國汽車保有量為2.4億輛,按照國際4%~6%的報廢比例平均水平,未來我國汽車報廢規模潛力巨大。有汽車行業專家認為,推進老舊車型的更新換代是促進汽車消費很重要的一方面,應當鼓勵二手車回收,并通過加速老舊車型的退出,增加新車需求。

          多措并舉促消費 車企密集啟動自發補貼

          1月底,國家多部門聯合推出促進消費的《實施方案》后,出于對汽車消費政策紅利的預期,多車企已作出響應,率先“自掏腰包”啟動補貼,搶占新一輪市場先機。

          2月13日,長安歐尚宣布率先實施汽車下鄉補貼,最高可享受2.2萬元的廠家補貼;一天之后,一汽-大眾官方宣布,推出“一成首付購新車”和“最高萬元報廢補貼”的汽車下鄉政策;2月15日,福田汽車(2.100, 0.04, 1.94%)也公布相關政策,憑舊車換購或農業戶口購買指定車型的用戶可享受3000元至6000元優惠補貼。隨后幾天里,一汽奔騰、上汽大眾、北京汽車等車企也紛紛推出下鄉補貼方案。

          為響應《方案》,各車企的優惠補貼涉及《方案》所提多項促進汽車消費舉措,包括老舊汽車報廢更新、新能源補貼、農村汽車更新換代等方面,并各有聚焦。比如,一汽-大眾的“一成首付購新車”和“最高萬元報廢補貼”方案,主要側重于“推進老舊汽車報廢更新”;而一汽奔騰、上汽大眾的“全系換新補貼”與“全系超低日供”方案,以及北京汽車的惠民政策則主要聚焦于“促進農村汽車更新換代”。

          值得注意的是,目前《實施方案》對于所列措施將有何具體補貼并未有細則說明?!秾嵤┓桨浮分袃H規定:有條件的地方可依托市場交易平臺,對報廢國三及以下排放標準汽車同時購買新車的車主,給予適當補助;有條件的地方,可對農村居民報廢三輪汽車,購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車,給予適當補貼,帶動農村汽車消費。

          也即各車企目前的優惠補貼均為自主決策,希望在政策紅利預期下,借此吹散市場陰霾。事實上,“汽車下鄉”政策早在2009年~2010年期間便已實施過。在與當年同時實施的購置稅優惠政策的雙重刺激之下,2009年車市增長顯著,中國汽車市場銷量增長46.15%,乘用車銷量首次突破千萬輛。

          業內人士表示,此番“汽車下鄉2.0”也有望助車企開拓農村市場,提供新的市場機遇。近年來我國汽車的消費結構和特點也在發生變化,增長點由原來的主要在城市轉向農村地區。中國縣城統計年鑒顯示,目前國內三線以下城市人口數量為6.6億人,占中國總人口的48%。SIC銷量數據庫發布的數據顯示,2009年~2017年,三線以下市場乘用車銷量年均增速高達16.8%,遠高于整體市場水平,未來三線以下城市消費者或將持續影響汽車消費能力。

          中國車市庫存持續下降 零售端逐步回暖

          據中汽協發布的最新統計數據,1月我國汽車產銷量環比、同比均呈現負增長。盡管開年表現不利,但來自零售端的數據顯示車市已有回暖跡象。

          據前瞻產業研究院發布的《中國汽車整車制造行業需求前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2019年1月,全國狹義乘用車零售銷量216.1萬輛,同比下降4.0%,降幅較去年四季度(平均-15.0%)收窄。其中轎車銷量107.2萬輛,同比增長2.2%。SUV銷量93.8萬輛,同比下降9.1%。MPV銷量15.1萬輛,同比下降11.1%。

          2019年1月全國狹義乘用車零售銷量統計及增長情況

          2019年1月全國狹義乘用車零售銷量統計及增長情況

          數據來源:前瞻產業研究院整理

          雖然1月車市整體負增長,但卻實現多個單周正增長。其中,第二周車市日均零售銷量達5.6萬輛,同比增長3%,第三周進一步達到6.46萬輛,同比增加4%,相對于去年12月同期33%的負增長改善明顯。

          2019年1月份車市零售量開始呈現同比正增長狀態,這意味著汽車市場的銷售情況正在回暖。

          而根據中國汽車流通協會對外發布的最新一期“汽車經銷商庫存”調查結果,1月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.40,同比下降12%,環比下降19%,庫存水平位于警戒線以下;發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”則顯示,1月汽車經銷商庫存預警指數為58.9%,環比下降7.2個百分點,同比下降8.3個百分點,庫存預警指數位于警戒線之上。至此,汽車經銷商庫存預警指數也呈現明顯回落趨勢。

          中國汽車流通協會指出,國內車市的乘用車零售量2018年10月同比下降13%,11月同比下降18%,12月同比下降19%。而今年1月份,同比下降4%,盡管還是負增長,但負增長幅度在收窄,說明市場在出現回暖跡象。

          2019年汽車行業將開啟逐月或逐季改善的上行趨勢

          針對車市走向,乘聯會秘書長崔東樹認為,由于2018年春節較晚,銷量提前釋放,但在2019年春節假期市場縮短、國家促進汽車消費政策以及國六標準逐步實施等因素共同作用下,2019年車市整體將呈現出前低后高的發展態勢。另外,隨著國家刺激汽車縣鄉市場發展,未來中小城市車市會逐漸恢復,有望恢復到正常發展軌道。

          業內專家認為,2019年行業將開啟逐月或逐季改善的上行趨勢,多家機構汽車行業研究報告也對本年度車市走向持樂觀態度。

          民生證券認為,多項舉措刺激汽車消費,隨著后續具體補貼細則的落地,行業銷量有望穩健增長;目前終端周度銷量呈現回暖,看好消費企穩背景下,終端庫存逐步去化行業進入向上新周期。

          東興證券指出,雖然發改委等十部門出臺的政策不能馬上改變行業基本面,但是它無疑改變了行業的發展預期。此前市場預期汽車行業大概率在下半年迎來行業拐點,在相關政策出臺后,行業拐點有望提前到來。

          財通證券認為,汽車行業即將開啟復蘇周期,即使沒有刺激政策,2019年行業景氣度也將是逐月或逐季改善上升的復蘇趨勢,好于2018年前高后低的下行趨勢。


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